Sunnydale ohrožují zplozenci pekel a Buffy se svými přáteli bude muset v boji proti nim vynaložit veškeré své síly. Ve městě se však objevuje Angel, upír s lidskou duší, který doufá, že přidáním se na stranu dobra tentokrát dokáže definitivně umlčet své svědomí. V cestě mu nesmí stát člověk, upír ani přemožitelka!.