Zatímco Karel IV. neustále doufá, že mu Anna Svídnická dá vytouženého dědice, velitel jeho osobní ochranné družiny Karel Rozoumek se chystá vzdát svého postavení u císařského dvora. Jeho žena Barborka se totiž záhadně ztratila i s dítětem v blízkosti Křivoklátu, kde vyrůstala od dětství, a on doufá, že zjistí, co se s ní stalo. Pátrání se ujme Matouš Rozoumek, který chce, aby si jeho syn udržel své výjimečné místo po boku Lucemburka. Starosti má ale také císař Karel IV. , který by rád odkázal budoucímu synovi nejen prosperující Čechy, ale také silnou Svatou říši římskou. Naráží však na odpor panstva, sledujícího vlastní mocenské cíle. Také jeho bratr Václav, vládnoucí v Lucembursku, nesnadno prosazuje své nároky na „prokleté dědictví“ Brabantska. Karel IV. se tady poprvé setkává se silnou opozicí měst, bohatnoucích na mezinárodním obchodu a rozvíjejícím se textilním průmyslu.